Párizsban beköszöntött az ősz. Esmeralda és a többi cigánylány a királyi palota előtt ünnepelték a nyár végét.
 - Mindig olyan kellemes érzés fog el, amikor az ősz közeledtét látom - sóhajtot fel a királyné, miközben a lenti vidám jelenetet figyelte a palota egyik erkélyéről. - A nővéremmel, Marie-val mi is imádtuk az őszt kislánykorunkban.
- Sajnos Marie már túlságosan beteg ahhoz, hogy a fagyos északról ideutazzon délre - sóhajtott a királyné. - Bárcsak tudnánk valahogy juttatni neki a nyár forróságából egy keveset!
 - Miért is ne? - mosolygott a király.

 Azzal összehívta udvari tanácsosait, és elmondta nekik a tervét.
 - Ezer francia frank üti a markát annak, aki kitalálja, hogyan juttathatjuk el az északi királyságba a nyár melegségét. - jelentette ki a király.

 A cigánynegyedben mindenki csak a király tervéről beszélt.
 - Ha magunkkal visszük a legszebb textíliáinkat, virágainkat és fűszereinket, bárhol képesek vagyunk forró hangulatoot teremteni magunk körül - magyarázta Esmeralda.
 A király és a királyné kedvesen Esmeraldára mosolygott, amikor elmondta terveit.
 - Lehet, hogy nem is olyan rossz ez az ötlet - szólalt meg a király. - Nincs vesztegetnivaló időnk. Máris mozgósítjuk a királyi udvart.

 Amikor a királyné megérkezett nővéréhez az északi királyságba, kétségbeesetten látta, testvére milyen spáadt, és rosszul néz ki.
 - Nem csoda, hogy Marie királyné rosszul érzi magát - sóhajtott Esmeralda. - Ez a hely csupa homály és sötétség!
 - Lehet, hogy odakint már zord az idő, Marie - mosolygott rá testvérére a királyné -, de ifjúkorunk őszeinek hangulatát bármikor felidézhetjük.

 Nem sokkal ezután a királyné a bálterembe vezette Marie-t, aki szóhoz sem jutott a gyönyörűségtől, amikor megpillantotta az előtte feltáruló jelenetet.
 - Ó, ezek a vibráló őszi színek! - mosolygott Esmeraldára.
 - Ez mindenki szívét felmelengíti majd - ígérte Esmeralda, majd megkínálta Marie-t egy finom fűszeres étellel.
 - Mmmm, de finom! - szólt Marie királyné, és visszatért arcára az egészséges pír.
 Miután a cigánylányok megkezdték a műsort, Marie férje kézen fogta feleségét, és a táncparkettre invitálta. Marie boldogan mosolygott, miközben lendületesen ropták a táncot a bálteremben.
 - Van még egy meglepetésünk - szólalt meg ekkor Esmeralda, majd kivezette a teremből a kiályi párt.
 - De hiszen ez csodálatos! - lelkendezett Marie, amikor megpillantotta a palota előtt rájuk váró szánokat.
 A király és a királyné a szánnal ellátogatott a híres befagyott vízeséshez. Amikor odaértek, gyönyörű tűzijáték kápráztatta el őket. A tűzijáték szikrái megvilágították a sötét eget, és egyenként hulltak le a vízesésre.
 Aztán szinte varázsütésre a rakéták hője felolvasztotta a befagyott vízesést, és zubogni kezdett a víz lefelé a hely oldalában.
 - Gratulálok! - mondta a király, majd átnyújtotta Esmeraldának a méltán kiérdemelt jutalmat.
 Esmeralda moslygott, majd csörgődobját rázva énekelni kezdett.
 - Gyere, Djali, itt a vigasság ideje!
 A zenészek muzsikája minden ember szívét melegséggel töltötte el.

Vége